Izdelava računa

V okviru tega modula imamo možnost izdajati račune oz. fakture. Na tak način je urejeno poslovanje med podjetji oz. med poslovnimi subjekti.

Račun naredimo tako, da v okviru modula Materialno poslovanje izberemo gumb Račun kot prikazuje slika:

Odpre se nam seznam že odprtih računov.

Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

napredna zascita
 

Odpre se nov zavihek Podrobni podatki kamor vnesemo parametre računa. Po poljih se premikamo s tipko ENTER.

Polje Številka računa je prednastavljeno in se izpolne samo, v kolikor bi želeli nadaljevati račun od neke številke je potrebno to vrednost spremeniti!

Skladišče se izpolne glede na predizbrano skladišče v nastavitvah.

Parametri:

  • Vrsta prodaje je prednastavljena, lahko pa jo prilagajte glede na potrebe.
  • Vnesemo številko dobavnice, če obstaja.
  • Določimo Datum dobave blaga.
  • Vnesemo številko naročilnice oz. predračuna, če le-ta obstaja.
  • Določimo Datum naročila.
  • Vpišemo Poslovnega partnerja, če poslovni partner ne obstaja, ga je potrebno dodati v šifrant poslovnih partnerjev.
  • Vnesemo šifra artikla. Če ne poznamo šifre artikla oz. izdelka lahko preko kombinacije tipk CTRL+ENTER odpremo šifrant vseh artiklov. Izbrani artikel potrdimo s tipko ENTER.
  • V polje opis lahko vnesemo opombo.
  • Vnesemo količino prodanih artiklov.
  • Vnesemo rabat oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
  • Vrednosti za bruto nabavno ceno in ceno z DDV ni mogoče spreminjati.

V kolikor bi radi dodali še kak artikel ponovite postopek od točke 7. dalje.

  • Ko ste vnesli vse artikle se s tipko ENTER preko praznih polj pomaknite do spodnjega dela računa:
  • Vnesemo popust oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
  • Vnesemo Rok plačila, program pa nam izračuna naslednje polje, kdaj račun zapade.
  • V drugem stolpcu vnašamo finančne podatke o blagajniškem popustu (Cassa sconto),
  • Polje Plačano vnesemo znesek (delno plačilo po predračunu oz. avansnem računu) oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
  • Po potrditvi zadnjega polja + DDV, nas program vpraša ali želite izdati račun?


Kliknemo na gumb Da oz. Yes.

Odpre se nam forma za predogled računa kot kaže spodnja slika:

napredna zascita

Račun natisnemo tako, da v zgodnjem predogledu izberemo prvo ikonco - Tiskalnik.

Račun lahko shranimo za kasnejše tiskanje, ikonce - disketa.

Preko gumba lahko račun izvozimo v skoraj vse največkrat uporabljene oblike zapisov. Oglejte si podrobnosti izvoza.

Račun konvertiramo v PDF datoteko.

Račun pošljemo po mailu.

V računu poiščemo besedo oz. besedni niz.

Izdelava predračuna

V okviru tega modula imamo možnost izdajati predračune, lahko pa predračun pretvorimo iz ponudbe

Predračun naredimo tako, da v okviru modula Materialno poslovanje izberemo gumb kot prikazuje slika:

napredna zascita

Odpre se nam seznam že odprtih predračunov. Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

napredna zascita
 

Odpre se nov zavihek Podrobni podatki kamor vnesemo parametre predračuna. Po poljih se premikamo s tipko ENTER.Polje Številka predračuna je prednastavljeno in se izpolne samo, v kolikor bi želeli nadaljevati račun od neke številke je potrebno to vrednost spremeniti! Skladišče se izpolne glede na predizbrano skladišče v nastavitvah.

Polja:

  • Vrsta prodaje je prednastavljena, lahko pa jo prilagajte glede na potrebe.
  • Vnesemo številko dobavnice, če obstaja.
  • Določimo Datum dobave blaga.
  • Vnesemo številko naročilnice, če le-ta obstaja.
  • Določimo Datum naročila.
  • Vpišemo Poslovnega partnerja, če poslovni partner ne obstaja, ga je potrebno dodati v šifrant poslovnih partnerjev.
  • Vnesemo šifra artikla. Če ne poznamo šifre artikla oz. izdelka lahko preko kombinacije tipk CTRL+ENTER odpremo šifrant vseh artiklov. Izbrani artikel potrdimo s tipko ENTER.
  • V polje opis lahko vnesemo opombo.
  • Vnesemo količino prodanih artiklov.
  • Vnesemo rabat oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
  • Vrednosti za bruto nabavno ceno in ceno z DDV ni mogoče spreminjati.

V kolikor bi radi dodali še kak artikel ponovite postopek.

  • Ko ste vnesli vse artikle se s tipko ENTER preko praznih polj pomaknite do spodnjega dela računa:
  • Vnesemo popust oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
  • Vnesemo Rok plačila, program pa nam izračuna naslednje polje, kdaj račun zapade.
  • V drugem stolpcu vnašamo finančne podatke o blagajniškem popustu (Cassa sconto),
  • Polje Plačano vnesemo znesek (delno plačilo po predračunu oz. avansnem računu) oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
  • Po potrditvi zadnjega polja + DDV, nas program vpraša ali želite izdati predračun?

Kliknemo na gumb Da oz. Yes.

Odpre se nam forma za predogled predračuna kot kaže spodnja slika:

napredna zascita

Račun natisnemo tako, da v zgodnjem predogledu izberemo prvo ikonco - Tiskalnik.

Račun lahko shranimo za kasnejše tiskanje, ikonce - disketa.

Preko gumba lahko račun izvozimo v skoraj vse največkrat uporabljene oblike zapisov.

Oglejte si podrobnosti izvoza. Račun konvertiramo v PDF datoteko. Račun pošljemo po mailu.

V računu poiščemo besedo oz. besedni niz.

Podkategorije